Les tendances émergentes du marché européen des cuisines

(Novembre 2024) | La production de meubles de cuisine en Europe représente environ 19 milliards d’euros. Le secteur traverse une phase d’ajustement général après les deux années d’essor qui ont suivi la pandémie. La production revient à des niveaux plus modérés, soutenue par une inflation toujours élevée et par le ralentissement qui découle de l’économie européenne.

Le segment de marché haut de gamme (qui comprend le moyen-haut, le haut de gamme et le luxe) a mieux résisté au cours des cinq dernières années, tandis que le marché moyen et moyen-bas a ralenti et que les unités de bas et d’entrée de gamme ont diminué de manière plus significative.

L’ouverture au commerce international a évolué positivement ces derniers temps. L’incidence des exportations sur la production a atteint environ 26 % en 2023, tandis que celle des importations sur la consommation est d’environ 20 %. À peu près 80 % des exportations restent à l’intérieur du périmètre européen et 20 % vont à l’étranger. Près de 40 % des exportations à l’étranger sont destinées à l’Amérique du Nord (en croissance), plus de 30 % à l’Asie et au Pacifique, et 14 % au Moyen-Orient. Dans une perspective à moyen terme, les exportations de meubles de cuisine en Europe ont augmenté en moyenne de 5 % par an depuis 2018.

Durabilité et connectivité : les nouvelles tendances émergentes

Le marché européen du mobilier de cuisine est en pleine transformation et en pleine innovation, sous l’influence de tendances mondiales axées sur les technologies émergentes qui transforment ce secteur. Face à la demande croissante de solutions personnalisées et durables, les fabricants adoptent de nouvelles technologies et des matériaux innovants pour répondre aux besoins du marché émergent. Dans le secteur des meubles de cuisine, l’une des principales tendances est l’adoption de matériaux durables. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, et les fabricants ont élargi leur portefeuille avec des matériaux naturels ou recyclés, des produits écologiques et des finitions à faible impact (peintures écologiques non toxiques à base d’eau). L’innovation dans les matériaux restera un facteur clé. Les fabricants exploreront de nouvelles solutions écologiques (les biocomposites et les matériaux régénératifs) qui offrent de hautes performances tout en ayant un faible impact sur l’environnement. Ces innovations amélioreront non seulement la durabilité des produits, mais également leur durée de vie et leur solidité.

Il convient d’ailleurs de remarquer que, parmi les matériaux utilisés pour les plans de travail en 2023, 59 % sont des stratifiés, 20 % du quartz et de la pierre artificielle et 9 % des dalles céramiques, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport à l’enquête de 2021.

L’intégration de la technologie dans les meubles de cuisine est une autre tendance significative. Les fabricants incorporent des systèmes d’éclairage LED, des électroménagers intelligents et des solutions domotiques pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. La numérisation facilite l’utilisation quotidienne de la cuisine, mais elle permet également une plus grande efficacité énergétique et une gestion optimisée des ressources. Dans un avenir proche, davantage de technologie intelligente devrait être intégrée dans les meubles de cuisine. Les progrès de l’IA et de l’IoT (l’internet des objets) permettront de créer des cuisines de plus en plus intelligentes et interconnectées. Par exemple, les réfrigérateurs intelligents pourront surveiller et gérer les stocks de nourriture et les fours intelligents offriront des recettes personnalisées et une cuisson optimisée.

L’organisation industrielle

D’un point de vue industriel, la concentration de la production en Europe a récemment augmenté. Aujourd’hui, les cinq premiers fabricants de meubles de cuisine représentent 35 % de la production totale du secteur et les vingt premières entreprises détiennent une part cumulée d’environ 65 % de la production européenne totale, une part qui a augmenté de manière significative par rapport à il y a quelques années.

La réorganisation de la capacité de production en Europe est assurément un facteur de transformation important qui a influencé le secteur des meubles de cuisine ces temps derniers. À la suite des fusions et des acquisitions dans le secteur, le nombre d’usines de production a probablement diminué au profit d’une vaste restructuration d’usines plus grandes et technologiquement plus avancées. Le niveau d’investissement dans l’innovation et dans les machines a certainement augmenté, de même que les ressources consacrées aux énergies renouvelables et à la durabilité.

Les faits marquants du secteur en 2024

– O2 Capital Partners a acquis Bribus, qui appartenait auparavant au fabricant suédois de meubles de cuisine Nobia.

– Nobia a vendu sa filiale autrichienne de production de meubles de cuisine, Ewe Kuchen, qui est désormais indépendante.

– Woodland Kitchens, fabricant et fournisseur nord-irlandais de meubles de cuisine, de chambres à coucher et de salles de bains, a acquis le fabricant écossais de meubles sur mesure JTC, qui se concentre sur les marchés des logements sociaux et des résidences étudiantes. Le partenariat donnera naissance à l’un des plus grands fabricants de meubles du Royaume-Uni.

– Nolte UK a acquis l’entreprise britannique d’installation de cuisines sous contrat BKNC.

– L’entreprise allemande Nobilia a officiellement acquis les parts d’Ecocuisine, un réseau de distribution de cuisines comptant 110 magasins en France.

– Le groupe KBV, qui intègre OB Cocinas et Delta, a acquis Doca Cocinas.

Le rapport du CSIL sur « Le marché européen des meubles de cuisine » 

Le rapport du CSIL sur « le marché européen des meubles de cuisine » fournit un aperçu du secteur via des tableaux et des graphiques, des données sur la production, la consommation et le commerce international, au niveau européen et pour 30 pays.
L’analyse est présentée en valeur et en volume, pour l’ensemble du secteur et par gamme de prix. Elle fournit une vue d’ensemble des principaux groupes européens et de leurs parts de marché, ainsi qu’une analyse de la concurrence et de la distribution par pays. Le rapport est disponible à l’adresse suivante : World Furniture online.